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金銀T+D雙雙收漲!全球央行寬松格局不變;基本金屬強勢歸來,白銀表現或更出色

2020年06月29日 09:55來源:黃金網
責任編輯:第一黃金網
摘要
周五(6月19日)黃金T+D收盤上漲0.22%至390.68元/克;白銀T+D收盤上漲0.55%至4232元/千克。現貨

  周五(6月19日)黃金T+D收盤上漲0.22%至390.68元/克;白銀T+D收盤上漲0.55%至4232元/千克。現貨黃金升至1730附近,美元指數止步三連漲,美聯儲資產負債表規模下降,英國增加購債1000億英鎊,同時黃金受到避險需求支撐,投資者對全球疫情的發展仍表示擔憂。摩根大通資產管理全球固收主管Michele表示,美國經濟可能需要長達10年的時間才能看到GDP增長恢復到長期潛力水平。此外基本金屬近期強勢,市場通脹預期升溫,也帶動了貴金屬表現,因此貴金屬下方存較強支撐。由于近期震蕩行情較為明顯,并且是否會快速完成方向選擇依然存在不確定性,因此趨勢交易者可能需要耐心等待行情自己做出抉擇。高盛表示,在經濟復蘇的同時,對黃金的恐慌需求將下降,但白銀的工業需求卻將增加,因此后市相比現貨黃金更加看多現貨白銀價格

    上海黃金交易所2020年6月19日交易行情

  ①?黃金T+D收盤上漲0.22%至390.68元/克,成交量58.770噸,成交金額229億3234萬7200元,交收方向“空支付給多”,交收量8.748噸;

  ②?迷你金T+D收盤上漲0.22%至390.67元/克,成交量8.0092噸,成交金額31億2534萬4228元,交收方向“多支付給空”,交收量37.324噸;

  ③?白銀T+D收盤上漲0.55%至4232元/千克,成交量12915.492噸,成交金額542億8357萬6344元,交收方向“多支付給空”,交收量97.650噸。
    現貨金銀創四日新高

  周五(6月19日)現貨黃金升至1730附近,美元指數止步三連漲,美聯儲資產負債表規模下降,英國增加購債1000億英鎊,同時黃金受到避險需求支撐,投資者對全球疫情的發展仍表示擔憂。摩根大通資產管理全球固收主管Michele表示,美國經濟可能需要長達10年的時間才能看到GDP增長恢復到長期潛力水平。
    此外基本金屬近期強勢,市場通脹預期升溫,也帶動了貴金屬表現,因此貴金屬下方存較強支撐。
    美聯儲稱,6月17日當周,總體資產負債表規模降至7.14萬億美元(之前一周為7.22萬億美元),總體資產降至7.09萬億美元(之前一周為7.17萬億美元)。這表明美聯儲與其他國家央行貨幣互換急劇下降、且美國公司對美聯儲其他應急信貸工具的需求持續降低。

  英國央行加碼刺激!增加購債1000億英鎊。英國央行還稱,將繼續密切關注形勢,隨時準備采取必要的進一步行動來支持經濟。

  黃金過去交易日中均有影響的表現暗示多空在目前價格存在較大的分歧,而短期又無法取得決定性的突破。主要技術壓制依然出現在1745水平,上破后有望刷新年內新高。下方關鍵支撐見于1700/1690,跌破后將引發多頭止損。

  由于近期震蕩行情較為明顯,并且是否會快速完成方向選擇依然存在不確定性,因此趨勢交易者可能需要耐心等待行情自己做出抉擇,盤中的追漲殺跌比較容易中招。

  華泰證券指出,未來1-2年預期全球貨幣寬松政策延續,低利率或負利率利好金價;危機和貨幣寬松情景利好黃金,資產配置中黃金中長期收益居前,回顧石油危機、科技危機和次貸危機,整體來看期間金價上漲;當美股、美元指數和實際利率均下跌時,金價出現顯著上漲;若美元指數出現上漲則可能意味著流動性階段收緊,金價會下跌。?

  6月19日黃金ETFs數據顯示,截止6月19日黃金ETF-SPDR?Gold?Trust的黃金持倉量1136.22噸,較上一交易日持平;Gold?Trust6月19日數據顯示,iShares?Gold?Trust6月19日黃金持有量449.09噸,較上一交易日增加0.83噸。
    高盛(Goldman?Sachs)近日上調了未來12個月的金價預期,美國通脹的表現以及政策應對的缺乏將能夠推高金價至2000美元/盎司關口上方。在經濟復蘇的同時,對黃金的恐慌需求將下降,但白銀的工業需求卻將增加,因此后市相比現貨黃金更加看多現貨白銀價格。?

  五月份的中國黃金市場:上游需求下降,零售消費上升

  隨著經濟和地緣政治不確定性的上升,金價在5月份進一步上漲。人民幣計價的上海金(SHAUPM)和美元計價的倫敦金(上午價)均達到了多年高點。

  金價的上漲勢頭和避險需求的增加使得黃金在戰術投資者和戰略投資者中均更受歡迎:Au(T?+?D)的日交易量較去年同比增長61%,中國的黃金ETF持倉量今年以來上漲了36%。

  盡管5月份的交易日減少是造成下跌的原因之一,但更關鍵的因素是當月金價波動率的下降。即便如此,Au(T+D)?5月份的交易量仍較去年同比增長了17%,這是由于今年黃金較其他主要資產的突出表現而受到越來越多的關注。
    金價的上漲勢頭以及不斷升溫的經濟和地緣政治不確定性繼續吸引戰略投資者對黃金ETF的關注。其次,工銀瑞信黃金ETF和前海開源黃金ETF于5月在上海證券交易所和深圳證券交易所上市,使中國黃金ETF的總持有量增加了2.2噸。6月5日,華夏黃金ETF也在上交所上市,將中國黃金ETF投資者的選擇范圍擴大到了7只。
    5月,Au9999的交易量和上海黃金交易所的黃金出庫量分別為243噸和69噸,比4月份降低28%和32%。上游行業對黃金需求的下降主要因為:黃金零售行業已在4月份為5月初的購物節等活動完成備庫;當前處于中國金飾消費的傳統淡季。

  通過與國內金飾制造商的交流,我們了解到,即使購物節和促銷活動可以持續數月,但疫情對消費者可支配收入的影響仍然存在,從而進一步降低了金飾零售商對6月份(傳統淡季)的銷售預期。同時,大多數零售商仍在消化新冠疫情爆發前補充的庫存。這些因素導致金飾零售商在備貨時相對謹慎,從而抑制了5月份上游行業的黃金需求。
    中國主要城市在五一假期期間舉辦了各種購物節,以提振消費。金飾零售商也積極參與了各類活動。根據統計局的數據,5月金銀珠寶零售額的同比下降幅度從4月的-12%收窄至-3.9%。

  機構觀點:黃金仍受到多方面因素支撐

  道明證券(TD?Securities)表示,盡管金價遲遲未能突破1750關口,但預計在一段時間的穩定后,金價還是將走高。金價仍然沒能突破1750的阻力水平,但整個黃金市場仍然在多年高位附近的震蕩區域里。

  該行表示,從過去幾年金價走勢來看,黃金市場在為突破做準備。最終而言,黃金多頭面對的關鍵問題在于通脹如何表示。

  為應對疫情,全球各國央行和政府都大舉寬松,進行各種刺激項目。此外貿易問題影響下,全球化也面臨挑戰,這意味著通脹變得更重要。在這種情況下,在實際利率依然極為低迷的背景下,黃金有足夠支撐。

  Kitco?Metals全球交易主管Peter?Hug表示,全球經濟復蘇在明年之前都不會出現,黃金市場將能夠突破2011年創下的歷史最高水平。

  進入夏季,黃金市場的傳統淡季到來,不過整體而言,金價下行的支撐還是很穩固的。

  Hug認為,短期而言,受到季節性等因素影響,黃金確實會承壓走弱,但到年末是很可能突破2011年高位也就是1920美元/盎司水平的。
    

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